Με στόχο να συγχωνευθούν σε 12 μήνες Παγκρήτια και Attica Bank για να δημιουργήσουν τον 5ο τραπεζικό πόλο οι μέτοχοι της Attica Bank συμφώνησαν σήμερα στους όρους της αύξησης κεφαλαίου με την οποία η Attica αλλάζει σελίδα, ενώ συμφωνήθηκαν και οι όροι κάτω από τους οποίους θα προχωρήσει το πλάνο της συγχώνευσης.
Στη συμφωνία προβλέπεται η αύξηση κεφαλαίου να προχωρήσει με τη συμμετοχή του ΤΧΣ με ποσό έως 329 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή της Thrivest με ποσό έως 30 εκατ. ευρώ και τη συμμετοχή της Παγκρήτιας με ποσό έως 34 εκατ. ευρώ. Η Attica Bank θα προχωρήσει το πλάνο της για τη μείωση των κόκκινων δανείων και την εξυγίανση της τράπεζα στο διάστημα των επόμενων 12 μηνών, ενώ στο μεταξύ θα προχωρήσει και ο οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος, όπως και η διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, συμφωνίας για τους ειδικότερους όρους της συγχώνευσης.
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η Attica Bank στην οποία αναφέρονται οι όροι της συμφωνίας που συνάφθηκε σήμερα. Ταυτόχρονα εξέδωσε ανακοίνωση για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank και η Παγκρήτια τράπεζα στην οποία αναφέρεται ότι εγκρίθηκε από το ΔΣ της τράπεζας η συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου της Attica με 34 εκατ. ευρώ και στην επενδυτική συμφωνία με το ΤΧΣ τη Thrivest και την Attica Bank.
Στην ανακοίνωση της Παγκρήτιας αναφέρεται ακόμα ότι «με τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής τίθενται οι βάσεις και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συνένωση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων σε δεύτερο χρόνο, ώστε να επιδιωχθεί η δημιουργία ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς».
Ταυτόχρονα παύει να ισχύει η συμφωνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2022 για τη συμμετοχή του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ (θα διατηρήσει ποσοστό περίπου 5%) , αφού το Ταμείο των Μηχανικών δεν θα συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου. Για όλα τα παραπάνω θα υποβληθεί σήμερα προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ με τους βασικούς όρους της νέας συμφωνίας στο οποίο θα προβλέπεται η παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης σε μετόχους που έχουν ήδη ενασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης.
Η ανακοίνωση της Attica Bank για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού καθώς μάλιστα λήγει σήμερα το δικαίωμα της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας αναφέρει τα εξής:
«Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 18-01-2023, 26-01-2023, 03-02-2023, 22-03-2023 και 06-04-2023 ανακοινώσεων της, καθώς και των εταιρικών ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της (η «Αύξηση») και το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο που διέπει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Α. Στις 20-04-2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd («Thrivest»), της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία («Παγκρήτια») και της Τράπεζας (από κοινού τα «Μέρη») επενδυτική συμφωνία (η «Συμφωνία») επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία.
Κατά τη Συμφωνία:
Το ΤΧΣ, η Thrivest και η Παγκρήτια δεσμεύονται να συμμετέχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και, ειδικά το ΤΧΣ υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει (ο «Νόμος του ΤΧΣ»), στην Αύξηση με κάλυψη ποσών αφενός έως €329 εκατ. για το ΤΧΣ, το οποίο θα προβεί σε ενάσκηση έως του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, αφετέρου έως €30 εκατ. για τη Thrivest και έως €34 εκατ. για την Παγκρήτια, ήτοι συνολικά έως €64 εκατ., μέσω κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών.
Η Attica Bank θα εφαρμόσει τη Στρατηγική Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE reduction strategy), όπως αναφέρεται στο από 16.03.2023 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Προβλέπεται περαιτέρω στη Συμφωνία ότι η Παγκρήτια θα εφαρμόσει επίσης στρατηγική μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE reduction strategy).
Περαιτέρω θα επιδιωχθεί η συγχώνευση της Τράπεζας με την Παγκρήτια, σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας. Η συγχώνευση θα τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της προηγούμενης πλήρωσης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που έχουν θέσει τα Μέρη όπως ενδεικτικά οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος, διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, συμφωνίας για τους ειδικότερους όρους της συγχώνευσης και συναφή θέματα καθώς και της έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και της συμμόρφωσης στον Νόμο του ΤΧΣ.
B. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ, η από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών, παύουν να είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.
Γ. Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, το Διοικητικό της Συμβούλιο έλαβε απόφαση για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθενται βασικοί όροι της Συμφωνίας.
Στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφενός θα προβλέπεται η παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης σε μετόχους που έχουν ήδη ενασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, αφετέρου θα αναφέρονται οι σχετικές εταιρικές γνωστοποιήσεις.
Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα 20-04-2023. Κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται, κατά τη συνήθη διαδικασία, η δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και η δημοσίευσή του».
